最近兩個(gè)月，重卡市場(chǎng)明顯降溫，個(gè)別細(xì)分領(lǐng)域甚至已經(jīng)出現(xiàn)超2成的下滑；與重卡市場(chǎng)整體降溫不同，新能源重卡以及其中的新能源牽引車(chē)市場(chǎng)最近幾個(gè)月持續(xù)大幅增長(zhǎng)，3、4月新能源重卡銷(xiāo)量增幅雙雙破百，并且極有可能繼續(xù)大漲。

5月份新能源重卡市場(chǎng)的表現(xiàn)會(huì)如預(yù)測(cè)一樣繼續(xù)大增嗎？

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5月銷(xiāo)量繼續(xù)大漲  147%創(chuàng)年內(nèi)最高增幅

根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，今年5月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)共計(jì)銷(xiāo)售378輛（交強(qiáng)險(xiǎn)終端銷(xiāo)量口徑，不含出口和軍車(chē)），同比大增147%。1-5月，新能源重卡累計(jì)銷(xiāo)售1305輛，同比增長(zhǎng)70%，累計(jì)增幅較1-4月（+51%）擴(kuò)大19個(gè)百分點(diǎn)。今年1-4月，新能源重卡市場(chǎng)51%的增速幾乎要追上重卡市場(chǎng)的整體增幅（+56%）；5月過(guò)后，新能源重卡市場(chǎng)累計(jì)增幅已達(dá)70%，而整體疲軟的重卡市場(chǎng)累計(jì)增幅已縮窄至38%，新能源重卡市場(chǎng)在連續(xù)三個(gè)月翻倍大增后，毫無(wú)懸念地“跑贏”了重卡市場(chǎng)大盤(pán)。

從2019-2021年新能源重卡月銷(xiāo)量走勢(shì)圖可見(jiàn)，最近三年1-5月新能源重卡市場(chǎng)走勢(shì)基本一致，而代表2021年的黃色線條幾乎都在藍(lán)、紅兩條曲線之上，這個(gè)趨勢(shì)在3、4、5三個(gè)月尤為明顯，不難看出新能源重卡市場(chǎng)不斷向好的發(fā)展趨勢(shì)，以及最近三個(gè)月新能源重卡市場(chǎng)的“火爆”。

從燃料種類(lèi)看，2021年1-5月的新能源重卡技術(shù)路線仍以純電動(dòng)為主，占比達(dá)到81.99%（如下圖），氫燃料電池重卡和柴油混合動(dòng)力重卡占比分別為16.93%和1.07%。整體看，新能源重卡目前的技術(shù)路線仍以純電動(dòng)為主，但實(shí)際上純電動(dòng)重卡的占比相比去年同期的98.30%已大幅下降，燃料電池和混合動(dòng)力占比均有所提升，即使與今年一季度相比，這一趨勢(shì)也十分明顯：一季度，燃料電池和混合動(dòng)力占比分別為13.09%和0.32%，5月過(guò)后，分別提升了3.84和0.75個(gè)百分點(diǎn)。

值得一提的是，氫燃料重卡今年在新能源重卡市場(chǎng)的份額提升明顯，這其中表現(xiàn)最為搶眼的是南京金龍開(kāi)沃和江鈴兩家企業(yè)。南京金龍開(kāi)沃今年前5月累計(jì)有165輛氫燃料重卡上牌，其中有150輛是NJL1311ZHJFCEV1型號(hào)的燃料電池自卸車(chē)，目前已在山東、內(nèi)蒙等地投入運(yùn)營(yíng)；還有15輛是NJL4250ZEKFCEV1型號(hào)的燃料電池牽引車(chē)，在河北投入運(yùn)營(yíng)。南京金龍今年銷(xiāo)售并上牌的165輛氫燃料重卡，占到了今年南京金龍新能源重卡全部銷(xiāo)量的96.49%；江鈴是另一家在氫燃料重卡領(lǐng)域分量十足的品牌，今年1-5月氫燃料重卡市場(chǎng)221輛的總銷(xiāo)量中，有49輛來(lái)自江鈴，這49輛SXQ4180J1A2FCEV型號(hào)的燃料電池牽引車(chē)于4月份在上海上牌，現(xiàn)已投入運(yùn)營(yíng)。

南京金龍氫燃料自卸車(chē)

5月份，全國(guó)共有49輛氫燃料重卡上牌，其中有44輛來(lái)自南京金龍開(kāi)沃。5月份，又有三家企業(yè)的氫燃料重卡投入了實(shí)際運(yùn)營(yíng)——大運(yùn)重卡和一汽解放5月份分別有2輛氫燃料重卡上牌，另有1輛中聯(lián)重科的氫燃料重卡投入運(yùn)營(yíng)。

華菱漢馬單月破百輛穩(wěn)居榜首  北奔大增2063%領(lǐng)漲

今年5月過(guò)后，新能源重卡市場(chǎng)已有15位“玩家”向市場(chǎng)交出超15輛的新能源重卡，其中排名前三的華菱漢馬、北奔重汽和南京金龍開(kāi)沃累銷(xiāo)均超過(guò)170輛，分別達(dá)到299輛、173輛和171輛，其中華菱漢馬5月份銷(xiāo)量繼續(xù)超百輛，達(dá)到128輛，5月過(guò)后榜首優(yōu)勢(shì)更為鞏固（截至目前，華菱新能源重卡銷(xiāo)量已經(jīng)實(shí)現(xiàn)兩連冠）。

新能源重卡企業(yè)2021年1-5月銷(xiāo)量排行（單位：輛）

（備注：表中的華菱漢馬，也即之前的華菱星馬，目前隸屬于吉利商用車(chē)集團(tuán)）

上表可見(jiàn)，今年1-5月新能源重卡整體市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)7成的增長(zhǎng)，有的企業(yè)增幅破百、破千，但也有品牌出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，在增幅上繼續(xù)呈現(xiàn)出冰火兩重天的狀態(tài)。排名次席的北奔重汽以1-5月累計(jì)2063%的增幅，領(lǐng)漲新能源重卡市場(chǎng)；華菱漢馬、徐工重卡、東風(fēng)公司、開(kāi)瑞商用車(chē)、一汽解放等企業(yè)今年1-5月新能源重卡銷(xiāo)量增幅也均破百；另外，福田汽車(chē)去年同期還沒(méi)有新能源重卡產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，今年5月過(guò)后已有16輛新能源重卡上牌運(yùn)營(yíng)。

福田純電動(dòng)重卡

從市場(chǎng)份額看，排名第一的華菱漢馬份額較去年同期提升了近15個(gè)百分點(diǎn)，勢(shì)頭強(qiáng)勁；北奔重汽在新能源重卡市場(chǎng)的份額也從去年1-5月的1.04%提升至現(xiàn)在的13.26%，提升了超12個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)同樣搶眼；徐工重卡、江鈴、東風(fēng)、解放、開(kāi)瑞商用車(chē)等企業(yè)的市場(chǎng)份額較去年同期也有明顯提升。當(dāng)然，有升就有降，加上有不少新晉企業(yè)加入競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)份額較去年同期明顯下降的企業(yè)也不止一家。

牽引車(chē)占比已超45%   5月過(guò)后格局大變化

在去年1-5月的新能源重卡市場(chǎng)中，載貨及專(zhuān)用車(chē)、自卸車(chē)、牽引車(chē)的占比分別為55.08%、34.9%和10.03%，新能源牽引車(chē)在新能源重卡市場(chǎng)的份額剛過(guò)10%。2021年，尤其是進(jìn)入二季度，新能源牽引車(chē)在新能源重卡市場(chǎng)的份額明顯提升，1-5月新能源牽引車(chē)在今年新能源重卡市場(chǎng)的份額達(dá)到46.44%，占據(jù)超45%的比重，較去年同期提升了36個(gè)百分點(diǎn)，即使與今年1-4月相比，新能源牽引車(chē)在新能源重卡市場(chǎng)的份額也是肉眼可見(jiàn)的明顯上升（1-4月份占比為34.52%）。除牽引車(chē)外，自卸車(chē)、載貨及專(zhuān)用車(chē)的份額均有所下降（下圖所示）。

新能源牽引車(chē)企業(yè)2021年1-5月銷(xiāo)量排行（單位：輛）

今年1-5月全國(guó)共有606輛新能源牽引車(chē)上牌，同比大增687%。這606輛新能源牽引車(chē)來(lái)自15個(gè)品牌，其中排名第一的華菱漢馬是唯一一家銷(xiāo)量破200輛的企業(yè)，份額達(dá)到44.55%，值得一提的是，華菱漢馬今年前5月270輛的銷(xiāo)量中有128輛是在5月份完成的；北奔重汽是另外一家份額超過(guò)10%的品牌，今年1-5月在新能源牽引車(chē)市場(chǎng)的份額為17.82%，前5月共有108輛北奔新能源牽引車(chē)上牌，其中有70輛是5月份上牌的，北奔也一舉超過(guò)江鈴，重返今年新能源牽引車(chē)行業(yè)前二。此外，江鈴和東風(fēng)分別有49輛和46輛新能源牽引車(chē)上牌運(yùn)營(yíng)，在今年1-5月新能源牽引車(chē)市場(chǎng)中的份額分別為8.09%和7.59%。

5月份，北奔重返前二，再次打亂了本就不十分穩(wěn)定的市場(chǎng)格局。3月過(guò)后，新能源牽引車(chē)的行業(yè)前三分別為華菱漢馬、北奔重汽和比亞迪；4月過(guò)后，華菱漢馬繼續(xù)穩(wěn)居首位，江鈴空降前二，北奔退居第三，比亞迪則被暫時(shí)擠出前三；5月過(guò)后，華菱漢馬以份額擴(kuò)大的方式繼續(xù)穩(wěn)居首位，北奔重返前二，江鈴?fù)司拥谌瑬|風(fēng)躋身前四。

與去年同期的市場(chǎng)格局相比，今年的主要變化是“玩家”數(shù)量的大幅增長(zhǎng)：去年1-5月，新能源牽引車(chē)市場(chǎng)僅有華菱漢馬、江鈴、東風(fēng)、比亞迪和大運(yùn)重卡5位“玩家”；今年1-5月，新能源牽引車(chē)市場(chǎng)的“玩家”已有15位（較前4月也增加了3位，解放、大運(yùn)和紅巖今年各自的首批新能源牽引車(chē)在5月份都上牌了），從玩家的增長(zhǎng)數(shù)量，也能看出這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域未來(lái)的無(wú)限可能。

結(jié)束語(yǔ)

今年3、4、5月，新能源重卡市場(chǎng)增幅連續(xù)破百，分別達(dá)到141%、133%和147%，即便是仍有同期基數(shù)較小的因素，但增幅連續(xù)破百的表現(xiàn)，讓新能源重卡市場(chǎng)增速已大幅領(lǐng)先重卡行業(yè)整體增速，并且有極大可能繼續(xù)高速增長(zhǎng)。

4、5兩月，新能源牽引車(chē)市場(chǎng)爆出不少大單，解放、紅巖、北奔、華菱等品牌多地?cái)垎螣o(wú)數(shù)。未來(lái)，隨著這批車(chē)輛的逐步交付和上牌，新能源牽引車(chē)市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)新一輪爆發(fā)；另一方面，越來(lái)越多的“玩家”涌入這個(gè)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必會(huì)越來(lái)越激烈，屆時(shí)的市場(chǎng)格局又會(huì)有怎樣的劇變呢？